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[투데이리포트]세방전지, "판가 하락에도 돋보..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 세방전지(004490)에 대해 "판가 하락에도 돋보인 수익성!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 세방전지(004490)에 대해 "지난 4분기 전분기대비 매출과 영업이익 증가율이 각각 +19.8%와 +67.8%라는 높은 성장을 기록했던 다소 일회성 성격이 강했다는 점을 감안한다면 2012년 1분기 실적은 정상화 과정속에서 달성한 높은 수익성 측면에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "매출액은 지난 연말 급격한 원자재 가격 하락에 따른 판매가격 조정 속에서 주력 제품인 자동차용 및 오토바이용 배터리 가격이 전분기 대비 각각 -4.8%와 -9.1% 하향 조정한 영향을 받았지만 20%가 넘는 원자재 가격 하락에 따른 마진율 개선으로 영업이익률은 16.5%의 높은 수익성을 기록하면서 적절히 시장에 대응했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "증설된 생산라인이 하반기부터 본격 가동되면서 수익성 좋은 산업용 제품과 주력인 자동차용 제품 생산 확대속에 지속적인 성장이 기대된다. 원자재 가격 안정과 환율 개선 등 우호적인 대외환경 속에서 고수익성을 유지하면서 매출 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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