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[투데이리포트]세방전지, "갈길 바쁜데 발목 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 갈길 바쁜데 발목 잡는 국내시장 경쟁심화 동부증권은 세방전지(004490)에 대해 "동사는 차량용 축전지의 글로벌 수요도래기에 대비하여 10~1H12에 차량용 축전지 Capa를 50%증가(11.4백만 → 17.8백만)시켰다. 수요도래 및 경쟁사 구조조정 등의 영향으로 수출은 회복세를 보이고 있으나 내수시장 경쟁심화로 2Q13에 가동률은 74.5%를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q13에 산업용전지 매출은 485억원(+27.8%QoQ, -13.8%YoY)을 기록하여 전년 동기대비 감소하였으나 10년 이후 평균수준(455억원)을 크게 벗어나지 않아, 일부 우려와는 달리 산업용전지 부문에서 리튬이온 전지와의 경쟁이슈는 크지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "내수시장의 경쟁심화는 부정적이나 수출증가가 시작되면서 상쇄가 가능할 것으로 전망한다. 2개 분기 연속 실적부진으로 단기주가 조정이 예상되나 원자재 가격의 안정화 및 글로벌 차량용 축전지 교체수요 도래로 인한 투자회수기 진입에 대한 기대는 유효하다"라고 전망했다. |
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