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[투데이리포트]현대비앤지스틸, "스테인리스의 반란은..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 현대비앤지스틸(004560)에 대해 "스테인리스의 반란은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대비앤지스틸(004560)에 대해 "정련니켈 생산량은 지속적으로 감소할 것으로 예상되는 반면, 니켈 수요는 지속적으로 증가할 것이기 때문에 전세계 니켈 수급은 향후 2년간 수요 초과 상황이 지속될 것이고, 이는 곧 스테인리스강판 가격의 강세로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "스테인리스강판의 생산원가 감안 시, 국내산 제품과 수입재 가격의 추가 하락 가능성은 제한적인 것으로 판단되고, 계절적으로도 비수기가 마무리되는 시점이며, 필리핀 등 동남아 지역의 우기가 시작되기 때문에 연말로 갈수록 니켈가격이 상승하여 4분기에는 다시 동사의 스테인리스강판 수익성이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "'15년에도 전세계적으로 니켈의 공급대비 14만톤 수요초과가 예상되기 때문에 니켈가격 상승에 따른 동사의 수익성 개선은 '15년까지 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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