thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.63% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 14,550원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 3일 오후 1시50분 현재 전일대비 2% 하락하면서 14,700원을 기록하고 있는 현대비앤지스틸은 지난 1개월간 8.41% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대비앤지스틸의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대비앤지스틸의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대비앤지스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동양강철	1위	6.2%	1위	37.5%	1위	6.0
현대비앤지스틸	2위	2.0%	5위	-8.4%	5위	-4.2
한국철강	3위	1.9%	2위	4.5%	2위	2.3
세아특수강	4위	1.0%	3위	-1.7%	3위	-1.6
디씨엠	5위	0.8%	4위	-3.0%	4위	-3.7
코스피	-	0.7%	-	1.6%	-	2.2
철강금속	-	1.3%	-	-1.8%	-	-1.3

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.63%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 0.63% 하락하고 있다.

한국철강	31,350원 ▲300(+0.97%)	디씨엠	16,200원 ▼100(-0.61%)
동양강철	4,220원 ▼50(-1.17%)	세아특수강	23,150원 ▲50(+0.22%)

11월17일에 현대비앤지스 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,678.4억	110.2억	59.0억
직전분기 대비	7.9% 감소	29.9% 감소	43.2% 감소
전년동기 대비	12.0% 감소	32.3% 감소	22.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.43%로 업종평균 상회. PER은 6.53으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대비앤지스틸은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대비앤지스틸	동양강철	디씨엠	한국철강	세아특수강
ROE	11.1	-0.2	0.3	1.8	13.0
PER	6.5	-	523.3	24.5	6.2
PBR	0.7	1.8	1.4	0.4	0.8
기준년월	2014년3월			2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 10일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 124,518주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 173,928주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 298,446주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 현대비앤지스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.2%를 보였으며 외국인은 8.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.93%로 가장 높았고, 기관이 19.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 14,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,550원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 16,650원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 14,550원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,550원대의 지지가능성과 16,650원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.