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[투데이리포트]창해에탄올, "올해보다는 내년에 …" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 올해보다는 내년에 좋아질 듯 하나금융투자에서 창해에탄올(004650)에 대해 "동사는 지난 5월 하이트진로홀딩스로부터 ‘하이트진로에탄올’ 지분 100%를 735억원에 인수한다고 공시했다. ‘하이트진로에탄올’은 올해 8월부터 연결 실적으로 반영될 예정이다. 다만, 사업 시너지는 합병이 마무리되는 내년에 가시화될 것으로 전망한다. 설비 효율화에 기반한 비용 절감으로 연간 4~50억원의 이익 개선이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "연결 자회사(보해양조)도 상반기 대비 하반기 소폭 이익 개선세가 기대된다. 보해양조는 경쟁사 대비 8개월 늦게 가격 인상을 발표(8월부터 소주 출고가 5.61% 인상)했다. 하반기는 소주 가격 인상 효과에 기인한 15억원 내외(반기) 이익 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 2,184억원(YoY -4.0%), 159억원(YoY -29.1%)으로 추정한다. 현 주가는 16년 예상 PER 17.2배, 17년 예상 PER 12.2배에 거래 중이다. 올해 실적은 다소 부진할 것"라고 전망했다. |
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