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[투데이리포트]창해에탄올, "‘17년 인수 효과…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 12일 창해에탄올(004650)에 대해 "‘17년 인수 효과 기대된다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 창해에탄올(004650)에 대해 "향후 주정 원료 공동구입을 통한 원가절감효과와 함께 하이트진로에탄올(‘15 년 매출액 277 억원, 영업이익 30 억원, 당기순이익 24 억원 달성) 자회사 편입으로 외형성장과 수익 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "Valuation에는 하이트진로에탄올 인수효과 기대, 보해양조 재무구조 및 실적 개선 전망, 향후 성장 모멘텀 유효(‘17년 신규사업 진출)할 것으로 예상되는 점 등을 반영하였다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 소주 신제품 출시 등으로 주정소비량은 증가할 것으로 예상된다. 주류는 소주 시장점유율 회복을 통한 외형확대가 가능할 것으로 전망된다. 다만, 비우호적 영업환경조건 하에 매출원가는 상승할 것으로 기대된다. 보해양조 판관비 증가에 따른 수익성 저하는 하반기에도 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,000 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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