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[투데이리포트]창해에탄올, "반등이 눈 앞에…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 22일 창해에탄올(004650)에 대해 "반등이 눈 앞에"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 152.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 창해에탄올(004650)에 대해 "곧 예정된 전라주정의 합병과 보해양조의 적극적인 비용 통제를 감안할 때, 창해에탄올의 2017년 매출액은 전년대비 9.5% 증가한 2,410억 원, 영업이익은 224.1% 증가한 248억 원, 지배순이익은 101.4% 증가한 166억 원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "2016년 실적 부진의 요인인 보해양조도 조심스럽지만 이익 반등이 예상된다. 연고지에 대한 타이트한 관리는 점유율 회복을 기대해볼 요인이다. 또한, 저도 과실주를 포함한 서울·수도권에 진출하기 위해 출시했던 다양한 제품에 배정된 마케팅 예산이 크게 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "지금은 주류 사업이 기대 이하의 모습을 보이고 있긴 하나, 주류 사업이 정상화된다면 높은 ROE에 대한 재평가가 일어날 수 있을 것이다. 또한, 창해에탄올은 업계 및 한국 주식 시장 평균 이상의 배당성향(25% 내외)을 보이고 있어 장기 배당 투자 유망주로도 관심을 둘 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 50,000원까지 높아졌다가 2017년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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