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[투데이리포트]창해에탄올, "창창한 미래를 향한..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 14일 창해에탄올(004650)에 대해 "창창한 미래를 향한 기대 이상의 1Q15P 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 이베스트증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 창해에탄올(004650)에 대해 "주목해야 할 점은 1Q15P 실적에 신사업인 바이오에탄올 및 화장품 원재료 사업 실적이 반영되지 않았음에도 기존 주정 사업만으로 어닝 서프라이즈를 시현했다는 사실. 여전히 투자매력을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "빠르면 2Q15F, 혹은 3Q15F 실적에 현재 추진 중인 바이오에탄올 베트남 기술 수출 매출까지 반영된다면 하반기로 갈수록 실적의 성장 속도는 더욱 빨라질 전망. 화장품 공급건도 현재 원활하게 협상 중인 것으로 파악된다. 따라서 견조한 주정 본업을 기본으로 신사업의 성공 가시성까지 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "주정 본업은 향후에도 저도수 트렌드에 따른 소주 판매량 증가로 견조한 실적을 시현할 전망. 연초 회사에서 제시했던 15년F 영업이익 가이던스 254억원도 현재로써 더욱 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,667 | 43,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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