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[투데이리포트]창해에탄올, "저도 소주의 수혜 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 창해에탄올(004650)에 대해 "저도 소주의 수혜 지속 유망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 창해에탄올(004650)에 대해 "올해 4월까지 한국의 주정 출고량은 전년동기비 5.5% 증가한 것으로 집계. 이는 2017년까지 지속 유망하다 판단되는데 신제품(순하리, 컬러 시리즈 등) 히트로 인한 소주 수요 저변 확대, 지방 주류 기업의 서울 진출이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "자회사 보해양조(지분 35.78% 보유)의 턴어라운드도 유망하다고 판단된다. 재무 안정성을 확보한 보해양조는 올해 4월부터 연고지 영업을 본격적으로 확대해 나가고 있다. 연고지 영업인력 증가, 수도권 저도 현상에 발맞춘 신제품 출시가 이를 뒷받침한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출액과 영업이익은 2019년까지 연평균 3.7%, 15.8% 증가할 것으로 추정되는데, 이는 주력인 주정 출고 증가, 연결 자회사 보해양조의 주류 포트폴리오 외형 증가, 국제 원재료 시세 안정에 따른 주정 제조원가율 안정, 주류 외형 증가에 따른 자회사 영업이익 증가에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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