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[투데이리포트]한솔LCD, "시장예상치를 크게 ..."매수_하나대투

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평민

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조회 233 2008/11/17 08:20

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하나대투증권은 17일 한솔LCD(004710)에 대해 "시장예상치를 크게 상회한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 106.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사의 08년 3분기 실적은 환율효과(2분기 평균환율 1,018원 → 3분기 평균환율 1,066원)와 삼성전자 신규라인 가동효과, 계절적 성수기에 따른 TV용 BLU 출하량 증가, 신규사업인 LED-BLU 판매 본격화, 인버터 출하량 증가 등으로 시장예상치를 크게 상회하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "당사는 4분기 실적이 신규사업인 LED-BLU 본격화와 자회사실적 호전 등으로 더욱 개선될 것이며, 경쟁업체대비 안정적인 실적 달성으로 시장관심이 확대될 것이고, 자회사인 ‘한솔라이팅’이 CCFL사업에서 점진적으로 시장점유율을 확대하여 실적이 크게 개선되어 중장기적으로 종합부품업체로 도약하고 있기 때문에 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 어려운 경제여건에도 불구하고 환율효과와 삼성전자의 신규라인 가동효과에 따른 TV용 BLU 물량 증가, LED-BLU 판매 호조, 자회사실적 개선 등으로 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 70,000원까지 높아졌다가 년월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(신규)
목표주가 29,188 47,000 16,500
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 매수 32,000
20080929 매수 32,000
20080911 매수 32,000
20080825 매수 32,000
20080707 매수 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 하나대투 매수 32,000
20081111 한국 매수(유지) 28,000
20081105 동부 HOLD(신규) 16,500
20081104 대우 매수(INITIATION) 21,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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