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[투데이리포트]한솔LCD, "BLU 산업재편의 ..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 258 2008/11/17 13:47

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푸르덴셜증권은 17일 한솔LCD(004710)에 대해 "BLU 산업재편의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 백종석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "최근 태산엘시디가 대규모 파생상품 손실을 기록함에 따라 기존 BLU 3사는 2사로 재편될 가능성이 높아졌다. 태산엘시디의 재무구조가 단기간 내에 복구되기 어려운 만큼 동사와 디에스엘시디의 비중 확대 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "설령 삼성전자가 새로운 BLU 협력사를 원하더라도 단기간에 육성하기는 어려워 한솔LCD와 디에스엘시디향 주문 확대가 불가피할 것으로 예상된다. 특히 재무구조가 가장 견실한 동사가 구조재편의 최대 수혜업체로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 경쟁사의 영업기반 약화로 인해 삼성전자 내에서의 M/S 상승 가능성이 높고, 파생상품(KIKO) 미가입으로 안정적인 재무구조가 부각되고 있으며, 09년부터 자회사들의 이익개선으로 인해 실적 모멘텀이 강화될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 8817.1 7444.5 10385 +39.5 2885 -8.03
영업이익 393 100.4 263 +161.95 82 -7.45
순이익 385.6 92.4 180 +94.81 68 +11.11
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 64,000원까지 높아졌다가 년월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(신규)
목표주가 29,188 47,000 16,500
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 매수 30,000
20080923 매수 30,000
20080912 매수 30,000
20080818 매수 30,000
20080718 매수 36,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 푸르덴셜 매수 30,000
20081117 하나대투 매수 32,000
20081111 한국 매수(유지) 28,000
20081105 동부 HOLD(신규) 16,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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