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[투데이리포트]한솔LCD, "LCD 부품 주 중..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 709 2008/11/17 18:12

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하이증권은 17일 한솔LCD(004710)에 대해 "LCD 부품 주 중 차별화된 실적을 보일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하이증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 -22.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하이증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "Tech 제품 소비둔화 및 LCD 경기 악화에도 불구하고 '매수' 투자의견을 유지하는 이유는 삼성전자의 LCD TV 시장지배력 강화에 따른 수혜와 더불어 주요 원자재 내재화로 여타 LCD 부품 주 중 차별화된 실적 전망이 예상되고, 경쟁사의 재무구조 악화에 따른 중장기적인 성장 모멘텀이 존재하기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "금융위기에서 비롯된 실물경기 침체로 인해 LCD 제품의 수요가 둔화되는 가운데, LCD 공급과잉 지속으로 동사 실적은 4분기부터 감소세로 전환되어 내년 1분기까지 감소세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "자회사의 실적 개선에 따른 지분법이익 증가로 인해 세전이익 기준으로는 안정적인 이익 창출이 기대되는데, 이는 LCD 경기의 Down Cycle에도 불구하고 여타 LCD 부품업체 대비 차별화 된 실적을 창출하게 하는 배경으로 작용할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 8817.1 7444.5 10200 +37.01 2700 -13.93
영업이익 393 100.4 243 +142.03 62 -30.02
순이익 385.6 92.4 174 +88.31 54 -11.76
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 57,000원까지 높아졌다가 년월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(신규)
목표주가 28,313 47,000 16,500
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 매수(유지) 24,000
20081008 매수(유지) 31,000
20080818 매수(유지) 31,000
20080715 매수(유지) 38,000
20080408 매수(유지) 50,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 하이 매수(유지) 24,000
20081117 한국 매수(유지) 28,000
20081117 푸르덴셜 매수 30,000
20081117 하나대투 매수 32,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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