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[투데이리포트]한솔LCD, "황금알을 낳는 거위..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 한솔LCD(004710)에 대해 "황금알을 낳는 거위"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박주비, 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "현재 LED 시장에서 가장 부족한 원재료인 사파이어 잉곳 사업에 성공적인 진입시 수익성은 상당히 높게 유지될 수 있을 것. 신규사업의 규모가 기존 BLU 사업대비 매출규모가 상당히 낮긴 하지만, 높은 수익성과 성장성을 감안할 때 동사의 가치를 한 단계 상승시켜줄 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현재 미국 사파이어 잉곳 업체인 Rubicon이 2010년 예상 EPS 56센트 대비 PER 49배로 고평가 받고 있는 점 및 2010년 LED TV 시장의 전년 대비 11.5배 성장 등을 감안할 때, 동사의 사파이어 잉곳 사업 진출에 대한 프리미엄을 고려하는 것은 무리가 없다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 크리스탈온 보유 지분은 35.6%이나 향후 추가 지분 확보 계획을 가지고 있다. 크리스탈온의 2010년 매출액은 603억원, 영업이익은 90억원으로 2009년 대비 각각 194%, 266% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,500 | 80,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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