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[투데이리포트]한솔LCD, "신규사업을 통한 기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 한솔LCD(004710)에 대해 "신규사업을 통한 기업 가치 업그레이드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "신규사업인 사파이어잉곳과 태양전지용 모듈사업이 2011년부터 본격화될 것으로 전망된다. 주요 고객사로 예상되는 삼성전자의 2011년, 2012년 태양전지 capacity 계획이 각각 200MW, 1GW임을 감안해 볼 때, 동사의 태양전지용 모듈의 향 후 성장성은 매우 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "디스플레이 사이클이 하락하는 2011년 1분기까지 동사의 실적은 소폭 하락하겠지만, 신규사업인 사파이어 잉곳, 태양전지 모듈 사업이 본격화되는 2011년 2분기부터 동사의 실적은 가파르게 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 전체 매출액 중 신규사업이 차지하는 비중은 5%에 그칠 것으로 전망되지만, 영업이익 기준 신규사업 비중은 26%에 이를 것으로 기대된다. 2011년은 BLU 조립업체로서 한계였던 낮은 수익성을 뛰어넘는 원년이 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10957.7 | 11021.9 | 15660 | +42.08 | 4640 | +22.1 |
| 영업이익 | 191.1 | 112.4 | 230 | +104.63 | 70 | +9.38 |
| 순이익 | 63.2 | 211.6 | 300 | +41.78 | 80 | +13.8 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,500 | 95,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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