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[투데이리포트]한솔LCD, "조립에서 소재로 사..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 9일 한솔LCD(004710)에 대해 "조립에서 소재로 사업 포트폴리오 고도화"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한솔LCD(004710)에 대해 "동사는 본업에서 안정적 성장이 이루어지고 있는 가운데 신규사업의 모멘텀이 본격화되고 있다. 장기적으로 동사는 글로벌 선두권 LED/태양광 소재업체로 성장할 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 올해 들어 중장기 성장의 기반 LCD 부품에서 LED 및 태양광 소재로 다각화하는 작업을 진행 중이다. 사파이어 웨이퍼의 핵심 원재료인 사파이어 잉곳 사업에 진출하여 4분기 후반부터 본격 양산체제에 돌입한다. 이로써 LED의 핵심소재 수직계열화에 성공할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 LED 소재사업의 이익기여가 대폭 증가할 것이고, 2012년부터는 태양광 소재사업이 본격적인 성장기에 들어설 것으로 판단된다. 두 가지 신규사업 모두 거대한 Captive 고객을 확보하고 있고, 선진업체와의 기술제휴가 이루어질 전망이어서 시장진입에 따른 시행착오를 최소화할 수 있을 것으로 보인다. 우리는 동사의 신규사업이 1~2년 내에 정상궤도에 오를 수 있을 것이라 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,286 | 95,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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