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[투데이리포트]한솔테크닉스, "LED부문을 중심으..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "LED부문을 중심으로 실적 호조 가속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 37% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "동사의 1Q12 실적은 LED-BLU 판매량 증가 및 구조조정효과에 의한 BLU부문 호전과 LED 웨이퍼 판매량 증가, 태양광 모듈 판매량 호조 등으로 크게 개선될 것이며, 2Q12부터는 LED 웨이퍼 판매량 급증과 BLU부문 호조 등으로 영업이익측면에서 흑자전환을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 LED-BLU를 중심으로 판매량이 증가하면서 동사 실적이 1Q12부터 빠르게 개선되고 있고, LED부문 실적이 수요 개선과 재고축적 등으로 1Q12부터 빠르게 회복되어 2012년 동사 실적 성장을 견인할 것이며, 2012년에는 디스플레이 소재부문에 신규로 진출하여 중장기적으로 새로운 성장동력을 확보할 것으로 예상되는 점"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 주력사업부 실적이 빠르게 회복되고 있어 2Q12부터 흑자전환을 기록할 것이고, 특히 LED부문 실적 개선이 가파르게 진행되고 있으며, 디스플레이 소재부문 신규 진출이 또 한번의 성장모멘텀으로 작용할 것으로 판단하여 지금의 조정국면을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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