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[투데이리포트]한솔테크닉스, "3Q13 LED부문..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "3Q13 LED부문과 IT부문을 중심으로 실적 호조 가속될 전망!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "동사의 3Q13 실적은 계절적 성수기 진입 속에서 신규사업인 무선충전기 공급 본격화와 LED부문 성장, 휴대폰향 사파이어기판 공급 시작 등으로 크게 개선되어, 3Q13 매출액은 30.9%qoq 증가한 1,688억원, 영업이익은 65억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 2Q13 이후 LED부문 수요 회복 및 스마트폰 카메라 커버렌즈향 사파이어 기판 공급으로 사파이어부문 실적이 본격적으로 회복될 것이며, 3Q13 이후 무선충전기를 포함한 신규사업 진출이 본격화되면서 중장기적으로 동사의 실적이 크게 성장할 것으로 판단되는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "2Q13부터 LED부문 실적이 크게 개선되고 있고, 삼성전자의 스마트폰 판매량이 시장 우려와 달리 여전히 호조를 보이고 있으며, 특히, 3Q13 갤럭시노트3 출시와 함께 무선충전기 공급 본격화와 IT용 사파이어기판 공급 확대 등으로 실적이 크게 호전되는 점에 주목하여, 중장기적인 관점에서 최근의 단기조정은 매수기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(RE-INITIATE) | BUY(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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