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[투데이리포트]한솔테크닉스, "4Q13 BLU와 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 15일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "4Q13 BLU와 LED를 바탕으로 양호한 실적 달성!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "동사의 4Q13 실적은 환율하락과 같은 어려운 영업환경에도 불구하고 프리미엄급 BLU 물량 호조와 LED부문 개선, 태양광모듈 및 인버터부문 선전 등으로 양호한 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q13 실적은 예상보다 부진한 LCD-TV 수요와 환율하락 등에도 불구하고 프리미엄급 BLU 물량 증가와 태양광모듈부문 성장, LED부문 선전 등으로 크게 개선되며, 8분기만에 흑자전환했다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2Q13 이후 LED부문 수요 회복 및 스마트폰 카메라 커버렌즈향 사파이어 기판공급으로 사파이어부문 실적이 본격적으로 회복될 것이며, 2014년 휴대폰 EMS사업 진출을 통해 중장기 성장동력을 강화 할 것으로 판단되는 점 등에 주목하여, 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 40,000원까지 높아졌다가 2013년9월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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