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[투데이리포트]한솔테크닉스, "3Q14 이후 휴대..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "3Q14 이후 휴대폰 EMS사업을 통한 실적 성장국면 진입!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "당사는 3Q14 이후 신규사업인 휴대폰 EMS사업진출을 통한 중장기 성장성 강화와 스마트폰 사파이어글라스시장의 중장기적 높은 성장, 기존사업부에서의 실적 회복 등에 주목하여, 현 주가에서는 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2Q14 매출액은 계절적 수요 증가와 LED부문 회복, 인버터 및 BLU부문 회복 등으로 9.8%qoq 증가한 1,524억원을 기록할 것이며, 영업손익측면에서는 외형성장과 LED부문 수익성 개선 등으로 흑자전환하여 영업이익 25억원에 이를 것"라고 밝혔다. 한편 "곡면 UHD-TV를 중심으로 한 프리미엄 LCD-TV시장이 성장하면서 동사가 그 수혜를 받을 것이고, 2015년 이후 무선충전기시장이 본격적으로 성장할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 40,000원까지 높아졌다가 2013년9월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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