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[투데이리포트]한솔테크닉스, "현 주가에서는 적극..."매수(유지)_유진

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평민

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조회 1,092 2015/06/22 11:47

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유진증권은 22일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "현 주가에서는 적극적 매수 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "당사는 한솔라이팅과 합병 이후 베트남법인 실적 본격 반영과 휴대폰 EMS사업의 중장기 성장성 강화, 파워모듈 및 태양광모듈사업부 실적 호조, 신규사업 진출을 통한 성장성 확대 등에 주목하여, 현 주가에서는 적극적으로 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "한솔라이팅이 보유하고 있는 한솔베트남(한솔라이팅 60%, 한솔테크닉스 30% 보유)에 대한 지분율이 90%로 확대되어 한솔베트남법인이 3Q15부터 동사의 연결대상으로 변경되며, 휴대폰 EMS사업을 하고 있는 한솔베트남법인의 높은 성장성이 본격적으로 한솔테크닉스 실적에 반영될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2Q15 실적은 우호적인 환율여건 속에서 신제품 출시에 따른 인버터부문 개선과 태양광모듈부문 호조세 지속, LED부문 회복, 베트남법인 성장세 지속 등으로 크게 개선되며 시장예상치를 소폭 상회할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 32,000원까지 높아졌다가 2015년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 31,667 35,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150622 매수(유지) 30,000
20150519 매수(유지) 30,000
20150518 매수(유지) 30,000
20150224 BUY(유지) 20,000
20150106 매수(유지) 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150622 유진 매수(유지) 30,000
20150611 유안타 매수(신규) 30,000
20150519 키움 매수(유지) 35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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