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[투데이리포트]한솔테크닉스, "한솔베트남의 방향성..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 8일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "한솔베트남의 방향성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "삼성전자 스마트폰 판매 부진에 따라 한솔베트남에 대한 우려가 증폭되고 있지만 방향성에 주목해야 한다고 판단한다. 물론 삼성전자 스마트폰 판매가 부진하면 한솔베트남의 매출 증가 속도가 기존 예상보다 더딜 수 있겠지만, 결국 삼성전자의 베트남 휴대폰 생산기지 확충과 동반 성장하는 데에는 무리가 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,248억원(YoY -14%, QoQ 1%), 26억원(YoY -3%, QoQ 47%, OPM 2%)으로 무난한 실적을 기록할 전망이다. 여전히 LED부문은 적자규모가 유지되고 있는 것으로 파악되지만 주력 고객사의 고해상도 TV판매 비중이 확대되면서 동사 파워부문의 수익성이 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "본사에서 매출 비중이 가장 큰 파워부문은 주력 고객사의 고해상도 TV판매 비중이 확대됨에 따라 수익성이 개선될 전망이고, 올 하반기부터 신규 매출인 무선충전 관련 매출도 본격화된다는 점도 실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,667 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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