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[투데이리포트]한솔테크닉스, "2016년 주력 고..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 23일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "2016년 주력 고객사의 스마트폰 전략과 찰떡 궁합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "2016년 삼성전자 IM사업부는 수익성 방어를 위해 외주생산 비중을 적극적으로 확대시키고, 브랜드 인지도 강화를 위한 수단으로는 삼성페이 기능을 확대적용 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 무선충전 RX 시장 후발주자로 고객사 내 점유율이 10% 미만 수준에 그치는 것으로 파악되지만, 기술 대응이 상대적으로 수월한 중저가용 삼성페이 RX 시장을 중심으로 점유율이 빠르게 확대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "한솔베트남(베트남 연결법인)의 경우 휴대폰 조립 사업만 반영해도 2016년 매출액과 영업이익이 각각 4,713억원, 259억원에 달할 것으로 추정되고, 본사는 기존 주력 사업인 BLU 매출액은 대폭 축소되겠지만 태양광 모듈과 파워모듈 부문의 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,333 | 37,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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