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[투데이리포트]대륙제관, "추징금은 일회성으로..."_한화
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| ◆ Report briefing 추징금은 일회성으로 중장기 모멘텀에 주목! 한화증권은 대륙제관(004780)에 대해 "추징금을 제외하면 2분기 실적은 분기 사상 최대 실적이 전망되며, 만약 추징금으로 인해 주가가 크게 하락할 경우 오히려 기회라고 판단된다. 추징금을 제외할 경우 2013년 실적기준으로 예상 P/E는 8.6배, 특히 실적 호전이 완전히 반영되는 2014년 예상 P/E는 5.6배로 업종 및 시장평균에 비해 크게 저평가있어 중장기적으로 주가는 한 단계 레벨업될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "기존 제품과 차별화된 신제품으로 매출 확대가 지속됨에도 불구하고 수익성은 경쟁업체와의 가격경쟁으로 부진하였다. 금년 2분기를 기점으로 부탄가스 3위 업체인 한국에어졸의 저가 제품 철수 등 가격 출혈 경쟁이 마무리되며 외형과 수익성이 동반 성장하며 중장기 성장 모멘텀이 완성되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "부탄가스 출혈 경쟁 마무리로 2분기 실적은 분기 사상 최대 실적을 기록할 것으로 보인다. 동사의 2분기 매출액은 557억원(+12.8% YoY, + 31.4% QoQ), 영업이익은 36억원(+20.0% YoY, +200.0% QoQ)을 기록할 것"라고 전망했다. |
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