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[투데이리포트]티웨이홀딩스, "티웨이항공 성장 모..."_한화
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| ◆ Report briefing 티웨이항공 성장 모멘텀에 주목 한화증권은 티웨이홀딩스(004870)에 대해 "업황 호조로 티웨이항공의 실적도 큰 폭으로 개선되었으며, 향후에 이러한 추세가 지속될 것으로 예상된다. 티웨이항공은 이러한 업종호조에 발맞춰 신규 항공기를 지속적으로 확대되고 있다. 2013년 10월 6호기(B737-800)에 이어 2014년 3월 7호기를 도입하였고, 8~9월 8호기를 신규로 편입할 계획"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "신규 항공기 편입에 따른 Q 확대로 안정적인 실적 호조세가 지속될 것으로 전망된다. 특히 최근의 원화강세와 유가 하향 안정화는 동사에겐 매우 우호적이다. 2014년 티웨이항공의 실적은 매출액 2,400억원(+43.9% YoY), 영업이익 100억원(+173.2% YoY)을 기록할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "제주항공의 시장 컨센서스 적정 시가총액은 5,415억원, 진에어는 2,610억원 수준으로, 티웨이항공의 지속적인 실적 호전을 감안하면 현 주가는 매우 저평가된 것으로 판단된다. 티웨이항공이 작년 하반기부터 연결로 잡힌 것을 감안하면 2분기 실적 모멘텀이 클 것"라고 전망했다. |
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