thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.61% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.64% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 14,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 17일 오전 9시50분 현재 전일대비 7.2% 오른 14,150원으로 강세를 보이고 있는 티웨이홀딩스는 지난 1개월간 2.41% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티웨이홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 티웨이홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 비금속광물업종의 위험대비수익률인 7.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티웨이홀딩스가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대림B&Co	1위	6.3%	1위	100.6%	1위	15.9
현대시멘트	2위	5.7%	2위	49.7%	2위	8.7
티웨이홀딩스	3위	3.8%	4위	-2.4%	4위	-0.6
성신양회	4위	3.1%	3위	0.0%	3위	0.1
쌍용머티리얼	5위	1.5%	5위	-3.9%	5위	-2.6
코스피	-	0.4%	-	3.1%	-	7.7
비금속광물	-	1.0%	-	7.3%	-	7.3

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.61% 상승중이다.

성신양회	12,350원 ▼150(-1.20%)	쌍용머티리얼	2,205원 0 (0.00%)
현대시멘트	25,000원 ▲1200(+5.04%)	대림B&Co	9,360원 ▲620(+7.09%)

3월10일에 티웨이홀딩스 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	621.0억	-15.0억	-13.0억
직전분기 대비	1846.7% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	4124.5% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -5.59%로 업종평균 하회. PBR은 7.29로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티웨이홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	티웨이홀딩스	대림B&Co	현대시멘트	성신양회	쌍용머티리얼
ROE	-1.2	1.3	0.0	-6.0	6.0
PER	-	71.2	-	-	17.2
PBR	7.3	0.9	-	0.9	1.0
기준년월	2014년3월		2014년3월	2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월6일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 29,014주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 37,179주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 66,193주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준 최근 한달간 티웨이홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.68%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.64%를 보였으며 외국인은 9.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.11%로 가장 높았고, 기관이 18.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 14,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,750원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 14,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 14,050원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,050원대의 지지가능성과 14,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)티웨이홀딩스 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월26일 :