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[투데이리포트]동일산업, "합금철주도의 실적호..."매수_한국

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평민

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조회 313 2007/11/29 08:27

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한국증권은 29일 동일산업(004890)에 대해 "합금철주도의 실적호조 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 한국증권 김기환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 동일산업(004890)에 대해 "동사는 봉강, 합금철 및 주물제품 제조업체로서 봉강부문은 세아베스틸, 현대제철에 이어 시장점유율 3 위(8.3%)를 차지하고 있으며 합금철부문은 주력생산하고 있는 고탄소훼로망간과 실리콘망간이 각각 동부하이텍에 이어 시장점유율 2 위(28%, 39%)를 차지하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 들어 합금철 국제가격이 강세를 보이며 이에따른 지속적인 판매가격 인상으로 합금철 부문의 수익성이 크게 개선되며 동사의 실적 호조를 주도하고 있다. 합금철 국제가격의 강세는 04 년 이후 3 년만에 재개되는 것으로 철강수요가 호조를 보이는 가운데 주요 원재료인 망간가격이 동반상승세를 보이며 강세가 지속되고 있으며, 올 4 분기 중에도 합금철 국제가격의 강세가 지속되고 있어 합금철 주도의 실적호조세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "건설중장비 등의 주물부품을 생산하는 주조부문도 06 년 가공공장 완성 및 올 3 분기중의 설비증설 마무리로 올 4 분기부터 실적호조세에 본격적으로 가세할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 85,000 88,000 82,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071129 매수 88,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071129 한국 매수 88,000
20071011 대신 매수(유지) 82,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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