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[투데이리포트]동일산업, "합금철 증설가동으로..."매수(신규)_SK

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평민

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조회 461 2008/11/27 09:34

게시글 내용

 





SK증권은 27일 동일산업(004890)에 대해 "합금철 증설가동으로 재도약 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 111.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





SK증권은 동일산업(004890)에 대해 "동사의 투자포인트는 철강시황 악화에 따른 주가낙폭 과대(고점대비 75% 하락), 산업의 높은 진입장벽 및 안정적인 합금철 수요, 5월 신규전기로 8호기 추가가동에 따른 합금철 생산능력 45% 증가, 국내 전기로 제강사의 설비투자에 따른 합금철 공급부족기조 지속 등"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2008년 실적기준으로 철강 대형주 4사와 주가지표를 비교해 보면 성장성 지표인 매출액 CAGR 은 과거 8 년간 19.7%로서 대형 4 사 평균대비 2.8%P 높고, 수익성 지표인 ROE와 영업이익률은 각각 39.3%와 19.6%로서 대형 4사대비 각각 23.9%P, 2.1%P 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "합금철시장은 접안이 가능한 항만시설, 전력시설 인접, 비산먼지 발생에 따른 환경이슈, 장기적 광석구매선 확보, 원료적치를 위한 대규모 부지확보가 필요한 대규모의 장치산업, 환경산업으로서 타업종대비 진입장벽이 높아 향후에도 상공정 확대에 따른 동사의 장기적 수혜가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 68,000 68,000 68,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081127 매수(신규) 68,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081127 SK 매수(신규) 68,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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