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[투데이리포트]동일산업, "봉강과 합금철부문의..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 23일 동일산업(004890)에 대해 "봉강과 합금철부문의 동반성장 지속"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. SK증권 이원재, 고봉종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동일산업(004890)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 988억원과 91억원으로 각각 직전분기대비 11.8%, 102.3% 증가하였다. 자동차수요 증가로 봉강판매량이 직전분기대비 6.5% 증가한데다 철강가동률 상승으로 합금철판매량도 4.7% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "자동차수요 증가에 따른 봉강판매증가와 ASP 상승으로 봉강매출액이 18.1% 증가하고, 합금철 수요증가와 판매단가 상승으로 합금철 매출액도 6.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 자동차수요 증가로 봉강부문의 실적호전, 국내외 조강생산량 증가에 따른 합금철 수요 증가, 2010년 실적호조 대비 주가의 밸류에이션 메리트 확대 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 적극매수(유지) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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