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[투데이리포트]한신공영, "균형 잡힌 사업 포…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 균형 잡힌 사업 포트폴리오는 경쟁력 NH투자증권에서 한신공영(004960)에 대해 "2016년 실적 본격적으로 턴어라운드해 동사는 매출액 1조6,048억원(+18.2% y-y), 영업이익 659억원(+61.3% y-y, 영업이익률 4.1%) 및 지배지분순이익 533억원(+159.0% y-y) 기록할 전망. 매출비중은 공공도급 42.1%, 민간도급 32.9% 및 자체사업 20.8%로 안정적 사업 포트폴리오 구성. 최근 2년간 약 1.2만세대 민간/자체 주택사업에 집중해 하반기 이익성장 시작될 것. 2016년부터 매출총이익률 약 5% 수준의 공공 토목/건축공사에 다시 집중하여 2018년까지 안정적인 실적흐름 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2009년부터 2013년까지 5개 사업연도에 대해 정정공시한 결과 2014년 영업적자 724억원 기록. 2014년 회계기준 변경에 따라 SPC(특수목적법인) 충당금 등 잠재손실을 직접 인식함으로써 회계투명성 강화. 동사에 대해 "고의적인 분식회계 혐의가 없는 쪽으로 정리되고 있다"는 금융당국의 의견이 있었던 만큼 중징계 가능성이 낮아 회계관련 리스크는 해소될 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "강남 신반포 7단지 통합재건축 합의로 잠원동 사옥 매각(감정평가액 약 3,000억원) 시 동사의 자산가치 재평가될 것. 현재 다소 높은 부채비율(614.7%)은 관급공사의 선급금 인식 때문으로 이익개선 및 자산매각에 따라 부채비율 하락하고 재무구조 개선될 것으로 판단"라고 전망했다. |
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