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[투데이리포트]한신공영, "바겐세일: PER …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 바겐세일: PER 3배 이하를 찾으신다면 신한금융투자에서 한신공영(004960)에 대해 "18년 예상 PER(주가수익비율) 2.6배로 과도하게 저평가. 타 업종과 구조적인 차이(성장성, 수익성)를 감안해도 현재 주가는 밸류에이션 부담이 거의 없다고 봐도 무방하다. 주택 가격은 우려보다 양호한 흐름을 보이고 있고, 예상 가능한 증익 구간이 연장됨에 따라 밸류에이션 할인 축소는 충분히 기대할 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17년 큰 폭의 실적 개선은 18년 초 준공 예정인 자체사업 현장들(시홍 배곧 4,100억원, 세종 2-1 4,800억원) 매출 반영이 극대화된 영향. 수익성이 좋은 자체사업 현장들의 위치 감안 시, 미분양에 대한 우려는 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "18년 순현금은 1,500억원 예상. 최근 3년 순현금 구조 상태 유지. 최근 일부 중소형 건설사들의 재무구조 악화 우려가 있는 점 대비 향후 안정적 사업 영위 가능. 진행 중인 분양 현장에 기반한 실적 및 현금흐름을 반영하면 19년 기준 순현금이 현 시가총액을 넘어설 것"라고 전망했다. |
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