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[투데이리포트]신라교역, "2011년 어가 상..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 2011년 어가 상승으로 실적개선 전망 이트레이드증권은 신라교역(004970)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익이 증가할 것으로 보는 이유는 주로 어가상승에 기인하는데, 1분기 유가 상승으로 인한 원가 상승으로 어가가 인상된 점, 참치수요 견조에도 불구하고 일본 지진으로 일본 연근해 참치어획량이 감소해 참치가격이 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "현재 시가총액 2,632억원, 2011년 말 기준, 예상 순현금 1,189억원으로 EV(시가총액-순현금)는 1,443억원, 2011F EBITDA 492억원이며, 이에 따른 EV/EBITDA valuation은 2.9배로 절대 저 평가 상태"라고 밝혔다. 한편 "동사의 핵심 사업인 원양어업은 향후 지속적으로 매출/이익이 증가할 것으로 기대되는데, 그 이유는 참치가격 상승, 선박효율화, 고정비성 비용 감소 때문"라고 전망했다. |
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