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[투데이리포트]신라교역, "모멘텀이 안 보일 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 신라교역(004970)에 대해 "모멘텀이 안 보일 때가 매수기회"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신라교역(004970)에 대해 "2000년 당시 동사가 운영하던 선망어선은 4척에 불과했으나, 어선에 꾸준히 투자한 결과 현재 14척(한국 6척, 해외 8척)을 운영하고 있고 2015년에는 18척(한국 6척, 해외 12척)에 이르게 된다. 세계 굴지의 조업능력과 풍부한 합작 경험, 우수한 재무구조가 뒷받침되어 있어 동사는 앞으로도 도서국가 어업기지 투자에 적극 나설 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사에 대한 장기투자 근거는 글로벌 참치 시장이 제한된 원어 공급능력으로 말미암아 중서부태평양 도서국가의 영향력이 커지고 있고, 이들이 조업권리를 내세워 해외 어업 및 가공업체의 투자를 유도하고 있기 때문이다. 금융위기 이후 동사가 해외 합작법인을 세워 선망어선이 늘어날 수 있었던 이유가 바로 여기에 있다"라고 밝혔다. 한편 "어가는 미국과 유럽 등 참치 소비국의 경기 불황에 영향을 받고 있는 것으로 보여 당분간 약세를 보일 수 있겠으나, 원어 공급이 늘지 않는 구조로 말미암아 어가는 하락보다는 상승 압력이 높다고 판단되며 한국 조선소에 발주한 신규 어선은 신속히 건조 중에 있어 운영 일정이 당초 예상보다 앞당겨질 수도 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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