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[투데이리포트]성신양회, "10월 시멘트 내수..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 234 2007/11/20 08:44

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푸르덴셜증권은 20일 성신양회(004980)에 대해 "10월 시멘트 내수 31.5% YoY 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 성신양회(004980)에 대해 "10월 시멘트 내수 출하물량이 3분기 우기 및 추석 연휴에 따른 일시적인 감소에서 벗어나 2004년 4월 이후 월간 기준 최대인 540.1만톤으로 잠정 집계 되었다. 10월 누계 시멘트 내수 물량은 4.5% YoY 증가한 4,083.5만톤을 기록하였으며, 연간으로 당사의 연간 내수 예상 출하량인 5,003만톤은 달성 가능할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "유연탄 가격 상승에 따른 원가부담은 동사의 전체적인 turn-around story 에는 크게 영향을 주지 않을 것으로 판단되는 이유는 유연탄 가격 상승 효과 보다 지난 5월의 시멘트 단가 인상(46,000원=>53,000원) 효과가 크며, 원가 부담이 발생함에 따라 추가적인 시멘트 가격 인상을 추진할 예정이며, 업종 내 시멘트 가격 인상을 추진 할 수 있는 구조적인 변화가 진행되고 있다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 레미콘 부분의 매출 비중은 2005년 18.7% 에서 2007년 3분기 누계 기준 24.0%까지 상승하였으며, 향후에도 이러한 추세는 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 22,625 25,000 20,500
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071120 매수 20,500
20071115 매수 20,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071120 푸르덴셜 매수 20,500
20071115 삼성 BUY(H) 23,000
20071101 JP모건 비중확대 22,000
20071101 NH 매수(유지) 25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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