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[롯데지주(004990)] 2Q20 Review: 예상치를 상회한 실적

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조회 160 2020/08/21 08:30

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롯데지주 2분기 실적은 당사 추정치를 상회하였습니다. 필자는 앞으로 점진적인 실적 개선이 가능할 것이라고 판단하는 데, 그 이유는 롯데쇼핑 및 세븐일레븐의 수익성 개선 등이 기대되기 때문입니다.


2Q20 Review: 기대치 상회

롯데지주 2분기 매출액 2조 892억 원, 영업이익 476억 원으로 각각 YoY -7.3%, -12.8%. 당사 추정치 영업이익 254억 원을 크게 상회하는 실적 발표

2분기 실적은 예상치를 상회하면서 긍정적인 결과를 도출. 2분기 실적은 긍정적으로 판단함. 그렇게 생각하는 이유는 1) 코로나 19에 따른 부진한 영업환경과, 2) 롯데GRS 적자폭 축소와(영업손실 -40억 원), 3) 롯데정보통신 실적 선방과, 4) 세븐일레븐 영업실적이 흑자로 전환하였기 때문. 영업외에서는 롯데푸드 지분 취득에 따른 염가매수차익 발생하면서 기타손익 약 500억 원 증가(지분법과 상계처리)

점진적으로 실적 개선 가능할 전망

점진적으로 실적 개선은 가능할 것으로 판단. 그렇게 전망하는 이유는 1) 롯데쇼핑 주요 점포 폐점 효과로 수익성 개선이 기대되고, 2) 가맹본부 수요 증가로 세븐일레븐 실적 개선 가능성이 높으며, 3) 롯데케미칼 대산공장 가동에 따른 효과와, 4) 롯데푸드 연결실적 편입에 따른 성장이 예상되기 때문

한화 남성현

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