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[투데이리포트]휴스틸, "실적개선과 여전히 ..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 281 2007/06/19 09:48

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미래에셋증권은 19일 휴스틸(005010)에 대해 "실적개선과 여전히 저평가된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 휴스틸(005010)에 대해 "2/4분기 실적이 당초 예상을 상회할 것으로 예상되는 이유는 강관가격의 할인 율이 지난 5월 축소되었으며 약 27.5%의 영업이익률이 예상되는 APT 분양매출의 확대에 따른 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사가 24.1%의 지분을 보유하고 있는 SSP(Saudi Steel Pipe Co. LTD.)는 유가강세 및 현지 경기회복에 따른 강관수요 확대로 2006년 약 182억원(US$1,920만불)의 당기순이익을 시현하였으며 2007년 매출액은 약 75% 증가한 1,860억원에 달할 것으로 보이며, 2008년 말 상장을 계획하고 있는데 이경우 동사는 대규모 투자이익을 시현할 것"라고 밝혔다. 한편 "당초 예상과는 달리 현대제철의 일관제철소이 부지조성에 강관말뚝이 아닌 콘크리트 말뚝을 사용할 것으로 전망됨에 따라 이에 따른 수요증가도 기대하기 어려운 상황"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 3268.3 3744.4 4150 +10.83 1096 +13.59
영업이익 101.3 246.6 346 +40.31 105 +75.29
순이익 327.2 188.5 284 +50.66 86 +46.51
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 30,667 34,000 25,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070619 매수(유지) 34,000
20070618 BUY(INITIATE) 34,000
20070410 AOTN 25,000
20070328 BUY(INITIATE) 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070619 미래에셋 매수(유지) 34,000
20070601 대신 매수(유지) 33,000
20070509 굿모닝신한 매수 25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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