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[투데이리포트]휴스틸, "對美 강관 수출 지..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 449 2008/08/08 08:19

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CJ증권은 8일 휴스틸(005010)에 대해 "對美 강관 수출 지난해 동기대비 27% 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,300원으로 내놓았다. CJ증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 휴스틸(005010)에 대해 "2007년 하반기부터 미국의 중국산 강관에 대한 반덤핑 및 반보조금 제소 덕분에 국내 대형 강관 업체들의 대미 수출이 수혜를 보고 있다. 전반적인 수요 감소에도 불구하고 국내 업체들이 미국 시장에서의 입지를 더욱 확고히 하고 있는 것은 수출 채산성의 개선과 시장 확보라는 차원에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "수출 시황의 호조에 따라 철강 가격의 상승 추세가 다소 둔화되는 하반기에도 지난해 동기대비 44% 이상의 영업이익 증가율을 기록할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매년 주당 1,000원의 배당금을 유지하는 배당 정책을 보여주고 있는데, 현주가 기준으로 배당수익률 4.6%로 KOSPI 평균 배당수익률 1.95%를 상회하는 양호한 수준"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 30,767 32,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080808 매수(유지) 30,300
20080630 매수 30,300
20080624 매수(신규) 30,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080808 CJ 매수(유지) 30,300
20080728 한양 매수(신규) 32,000
20080526 대신 매수(유지) 30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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