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[투데이리포트]휴스틸, "주가하락으로 배당수..."매수(유지)_한양

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평민

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조회 422 2008/10/20 08:55

게시글 내용

 





한양증권은 20일 휴스틸(005010)에 대해 "주가하락으로 배당수익률 7% 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 휴스틸(005010)에 대해 "동사는 2004년 이후 주당 1,000원의 배당금(배당액 69억원)을 유지했다. 주당 1,000원에 근거할 경우 현재주가(10/17 13,650원) 대비 배당수익률은 7.3%에 달해 최근의 주가 급락으로 배당 매력은 더욱 높아졌다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "글로벌 경기 둔화로 인한 강관 수요 둔화 및 가격 인하 기대 등으로 인한 향후 수익성 둔화 가능성을 고려한 09년 예상 EPS에 목표 PER 4.3배(08년 철강업체 예상 PER 6.5배를 35% 할인)를 적용하여 목표주가를 25,000원으로 하향한다"라고 밝혔다. 한편 "가격상승에 따른 재고효과 및 가수요 등의 효과 소멸로 동사의 영업이익률은 3분기를 정점으로 차츰 둔화될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 3744.4 4127.5 5985 +45 1541 -1
영업이익 246.6 236.8 822 +247.13 262 +0.31
순이익 188.5 163.9 634 +286.82 173 -30.19
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 27,650 30,300 25,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,300원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081020 매수(유지) 25,000
20080728 매수(신규) 32,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081020 한양 매수(유지) 25,000
20080808 하이 매수(유지) 30,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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