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[투데이리포트]휴스틸, "상반기 이익 모멘텀..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 16일 휴스틸(005010)에 대해 "상반기 이익 모멘텀 예상보다 확대될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 휴스틸(005010)에 대해 "2분기 실적 전망은 보다 긍정적일 전망인데, 소재가격 인상에 따라 강관 내수가격 인상이 단행된 한편, 성수기 및 수출 판매 회복으로 강관 판매량 역시 1분기 수준을 유지할 수 있을 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "특히, 내수 판매 물량은 86.5만톤으로 4Q10 대비 6% 증가세를 나타내었는데 이는 비수기임에도 글로벌 철강재 가격 상승과 함께 국내 열연 가격의 할인 축소가 진행된 가운데 2분기 국내 철강제품 가격 인상이 예상되면서 가수요가 일부 발생했기 때문으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 당진에 고강도 중경ERW후육관 설비 투자를 계획하고 있다. 올 하반기 착공을 시작하여 2012년 하반기 시생산후 2013년 상업생산에 돌입할 전망으로 약 514억원의 투자비가 집행될 계획이다. 현재 중경(4인치~10인치) 제품을 중심으로 발생하고 있는 조관기 과부하가 일부 해소될 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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