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[투데이리포트]휴스틸, "2Q 예상보다 부진..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 8일 휴스틸(005010)에 대해 "2Q 예상보다 부진하나 우려를 키울 필요는 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 휴스틸(005010)에 대해 "2분기 실적이 다소 기대치를 하회할 것으로 보이지만 하반기 전망 개선으로 연간 실적 측면에서 변동 요인은 크지 않다는 판단임. 중장기적인 전망을 바탕으로 한 기업 펀더멘털 수준에서 여전히 저평가되어 있는 상황으로 현재주가는 올해 예상실적대비 P/E 5.0배, P/B 0.4배 수준에 머물러 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "상반기 동안의 건설 건축 착공 회복이 진행된 한편, 자동차 및 기계산업 중심의 수요가 지속될 전망이다. 특히, 시황부진으로 미반영된 가격 인상분이 하반기 국내 철강업황 회복에 따른 열연가격 인상(할인축소)과 함께 일부 반영 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "결국 비수기 판매 둔화 및 가격 인상 지연으로 3분기 59억원으로 영업이익이 축소가 예상되나 4분기는 성수기에 따른 내수물량 증가, 국내 철강재 가격 반등에 따른 스프레드 회복 등으로 영업이익 71억원으로 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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