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[투데이리포트]삼광유리, "글라스락 매출 예상..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 삼광유리(005090)에 대해 "글라스락 매출 예상보다 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,300원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 57,300원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼광유리(005090)에 대해 "4분기가 비수기임에도 불구하고 글라스락 매출이 200억원 수준을 기록하며 예상을 상회했다. 2010~2011년 글라스락 매출 추정치를 각각 9.4%, 11.9% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현 주가는 2010년 기준 PER 6.1배에 불과한 수준으로 최근 상장되어 PER 16배 수준으로 거래되고 있는 경쟁업체인 락앤락에 비해서 valuation 매력도가 크다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 브랜드 이미지 제고 및 가정용품의 세계적인 브랜드가 되기 위한 전략 재정립이 결실을 보기 시작한다면 동사에 대한 re-rating이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 34,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,300 | 57,300 | 57,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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