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[투데이리포트]삼광유리, "3분기부터 이익 증..."매수(상향)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 삼광유리(005090)에 대해 "3분기부터 이익 증가"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼광유리(005090)에 대해 "미국 코스트코(미주지역 주요 유통채널)의 글라스락 매장재고 모델 교체로 2분기 중 1.5개월 분의 출하량이 감소했으나, 6월 중순부터 출하가 재개되어 3분기 영업이익이 68%(QoQ) 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하반기 이익증가를 견인할 요소는 미국 코스트코향 출하 정상화, 일반병 일부 단가인상, 일반병과 캔 부문 성수기에 따른 판매량 증가, 천안 용해로 개체공사 후 문제점 정상화, 글라스락 국내 홈쇼핑 판매단가 인상 등"라고 밝혔다. 한편 "논산 신공장 완공 후에는 수출량이 현재의 2.5배 수준까지 급증하면서 매출 성장세를 주도할 전망이며, 기존 인천공자 대비 Capa 규모가 2배인 논산 신공장의 고정비는 공장가동율이 100% 수준에 올라 매출액 2,000억원에 도달할 경우 매출액의 15% 이하로 떨어져 단위고정비 감소에 따른 영업이익률 상승요인이 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2267.4 | 2424.8 | 2560 | +5.58 | 697 | +5.65 |
| 영업이익 | 133.7 | 270 | 253 | -6.3 | 73 | +69.89 |
| 순이익 | 181.1 | 268.4 | 304 | +13.26 | 82 | +16.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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