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[투데이리포트]삼광유리, "Glasslock ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 삼광유리(005090)에 대해 "Glasslock 고성장이 이제 시작 된다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼광유리(005090)에 대해 "해외 주문 폭주에 대응한 논산 신공장의 Capa 2배 확장으로 글라스락 수출량이 현재보다 약 2.5배 증가할 것으로 보인다. 특히 글라스락의 수출 OP margin은 내수보다 약 10%p 높아(내수 20% 수준, 수출 30% 수준) 2011년 영업이익은 2010년 보다 약 59% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하반기 동사 이익증가를 견인할 요소는 미국 코스트코향 출하 정상화, 일반병 일부 단가인상, 일반병과 캔 부문 성수기에 따른 판매량 증가, 천안 용해로 개체공사 후 문제점 정상화, 글라스락 국내 홈쇼핑 판매단가 인상 등"라고 밝혔다. 한편 "군장에너지(연결지분 73%)의 63% Capa 확장(6월 완공) 및 오덱(지분 30%)의 자동차 업황 회복으로 인한 우량 자회사 효과로 인한 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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