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[투데이리포트]삼광유리, "2012년 글라스락..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 11일 삼광유리(005090)에 대해 "2012년 글라스락 날개를 타고 큰 폭의 실적개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼광유리(005090)에 대해 "2012년 동사의 실적은 매출액 3,116억원(+8.6% YoY), 영업이익 242억원(+58.2% YoY, OP margin 7.8%)으로 큰 폭의 실적개선을 전망한다. 매출액 증가 이유는 2012년 선진국과 더불어 중국·대만 등으로의 글라스락 수출이 확대되며 글라스락 Capa 확장 효과가 발생할 것으로 전망하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2012년 영업이익 증가 이유는 2011년 중 논산신공장 이전 과정에서 발생한 유틸리티, 인건비 등의 고정비성 비용에 대한 기저효과, 고마진 사업부인 글라스락의 매출비중 증가(2011년 33.9% → 2012년 40.6% 전망)를 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국과 대만의 2012년 글라스락 수출 증가를 긍정적으로 보는 이유는 양국의 글라스락 수출 증가가 2011년 6~7월 이후 급격히 증가했기 때문에 2012년에는 연간 기준으로 Fully 반영될 것이고, 중국의 소득수준이 높아지면서 선진국과 우리나라와 같이 유리 밀폐용기에 대한 선호도가 점진적으로 확대되고 있는 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 96,333 | 99,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 99,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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