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[투데이리포트]삼광유리, "2012년 중국 시..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 삼광유리(005090)에 대해 "2012년 중국 시장이 열린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼광유리(005090)에 대해 "동사의 글라스락 중국향 매출액은 2010년 50억원, 2011년 130억원을 기록했고, 2012년에는 약 250억원을 기록할 전망이고, 대만향 매출액은 2010년 20억원, 2011년 60억원을 기록했으며, 2012년에는 약 100억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 4분기 매출액은 글라스락의 논산 공장 신규 라인증설+인천 공장 기존 라인 이전 완료로 인한 생산량 증가가 판매량 증가로 이어져 글라스락의 매출액이 12.3% 증가 했음에도, 병, 캔사업부의 매출액 감소로 전분기 대비 전체 2.2% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "글라스락 라인 이전은 2011년 10월 완료했기 때문에 향후 추가 비용은 제한적일 것으로 보여 2012년 실적개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 96,333 | 99,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 99,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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