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[투데이리포트]삼광유리, "2012년 해외시장..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 삼광유리(005090)에 대해 "2012년 해외시장 개척 중, 방향성은 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼광유리(005090)에 대해 "병의 재활용, 캔의 공급과잉으로 인해 병, 캔사업부가 BEP 또는 적자를 기록하고 있지만, 중장기적으로 동사의 성장동력인 글라스락의 매출액은 중국 등에서 꾸준히 증가하고 있고, 2011년 글라스락 CAPA확장을 통해 성장성도 확보했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "주로 코스트코에 집중하던 북미시장 매출도 4월 월마트향 시범적 매출이 발생(납품계약 전 판매량 추이를 확인하기 위한 주문)함에 따라 향후 북미 시장 매출 증가에 긍정적인 뉴스가 기대된다. 북미시장은 주로 교체시장으로 동사는 그 동안 추가적인 판로가 없어 매출이 정체 중에 있었다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 5월 대만의 일부 음료제품에서 인체에 유해한 화학약품이 발견돼 환경호르몬이 이슈가 됨에 따라 대만 및 중국내 유리 밀폐용기 수요가 급증했다. 이러한 추세는 중국 및 신흥국의 경제성장에 따라 향후에도 지속적일 것으로 판단돼 동사의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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