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[투데이리포트]삼광글라스, "병부문 적자폭 감소..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 22일 삼광글라스(005090)에 대해 "병부문 적자폭 감소되나, 자회사 실적 부진"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼광글라스(005090)에 대해 "최근 주류가격 인상이 병가격 인상으로 이어져 동사의 만성 적자사업이었던 병부문의 적자폭이 개선되고 있으나 글라스락의 판매 성장 둔화, 자회사 실적 부진으로 전사적 이익개선은 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "북미지역 월마트 공급건도 동사의 북미지역 에이전트인 월드키친(세계적인 주방용품 제조/유통회사)의 영향력으로 긍정적인 결과가 나올 것으로 예상되지만 현재는 결정되지 않은 상태이고 좀 더 지켜봐야 할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 이익성장의 핵심은 논산공장이전 완료로 비용감소, 병부문 적자폭 감소에 있다. 이 두가지는 현재 이루어지고 있으나, 글라스락의 판매 성장 둔화, 지분법 자회사의 실적 부진으로 이익개선폭이 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년7월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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