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[투데이리포트]삼광글라스, "본원 사업을 큰 폭..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 삼광글라스(005090)에 대해 "본원 사업을 큰 폭으로 뛰어넘는 자회사 이익 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성, 고훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼광글라스(005090)에 대해 "자회사 가운데 군장에너지(지분율 25%)의 대규모 증설 및 이테크건설(지분율 30%)의 턴어라운드를 고려할 때, 동사의 지분법이익은 2013년 60억원에서 2017년 400억원 내외로 증가할 것으로 추정된다 (연평균 성장률 61%, 2013-2017 CAGR: 61%)"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 중국판매법인을 중심으로 기존 판매 대리상으로는 한계가 있었던 B2B 시장 (기업대상 특판 시장) 및 홈쇼핑 시장에 적극 진출할 계획 (올해 3분기 중 중국 내 홈쇼핑 방송을 시작할 것으로 예상). 올해 동사의 수출액은 전년대비 18% 가량 성장한 500억원 중반을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한국에서 볼 수 있듯 플라스틱 밀폐용기 교체주기가 도래 시 상당수가 유리용기로 전환하기 때문에 2010년부터 중국에 본격적으로 보급된 플라스틱 밀폐용기의 교체 주기가 도래하는 것 역시 중국 내 글래스락 판매 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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