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[투데이리포트]삼광글라스, "자회사 실적 성장과..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 삼광글라스(005090)에 대해 "자회사 실적 성장과 글라스락 해외 매출 회복"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국증권 황인혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼광글라스(005090)에 대해 "글라스락 내수 매출이 성장을 지속하는 가운데 해외 매출이 점차 성장성을 회복하고, 군장에너지 증설로 지분법이익이 지속적으로 증가할 전망이며, 부진했던 유리병 사업의 턴어라운드가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2016년에는 2013년부터 중단됐던 북미 대형 할인점향 납품이 재개될 가능성이 높고, 주력 수출지역인 중국과 북미 이외 신흥국 시장 진출을 본격화 할 것이다. 내수 매출이 꾸준히 성장하는 가운데 해외 매출 성장성이 회복되며 글라스락 매출은 2014~2016년 연평균 6.5% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 2분기부터는 보수작업 종료 이후 기저효과와 최근 유리병 수요 증가로 매출 성장이 강화될 것이다. 2015년 유리병 매출은 전년 대비 10.7% 중가한 1,024억원으로 전망된다. 이에 따라 유리병 사업은 적자폭이 축소되며 전사 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 140,000 | 150,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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