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[투데이리포트]삼광글라스, "사상최대 실적은 서..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 21일 삼광글라스(005090)에 대해 "사상최대 실적은 서막에 불과하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 삼광글라스(005090)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 69억원 (+56% YOY)을 기록할 것으로 추정하고 있는데, 이는 휴가 시즌인 3분기에 맥주/소주병 수요가 증가하는 가운데, 유가하락으로 인한 원가 절감 및 올해 초 용해로 보수 이후 수율 개선 효과가 본격화되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "기업 판촉물 판매를 목적으로 하는 B2B시장에서도 글라스락 판매가 증가하는 가운데 동사는 다수의 업체와 유리용기 공급계약을 협의 중에 있어 하반기 글라스락의 해외 매출 성장 가능성이 높다. 북미 지역 또한 코스트코 공급 재개를 중심으로 전년 대비 매출 성장세를 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자회사로 군장에너지, 이테크건설, 오덱을 보유하고 있으며 3개사 모두 이익 기여도가 뛰어날 것으로 예상된다. 특히, 군장에너지는 2014년 증설에 이어, 2016년에도 대규모 증설을 앞두고 있기 때문에 지분법의 장기적인 성장성 또한 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 163,750 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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