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[투데이리포트]삼광글라스, "유리병에서 글라스락..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 29일 삼광글라스(005090)에 대해 "유리병에서 글라스락으로 이어지는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 삼광글라스(005090)에 대해 "2016년 글라스락 해외 매출액은 중국 및 미국을 중심으로 이루어질 것으로 예상된다. 중국 시장은 홈쇼핑 채널 확장 및 오프라인 매장 확대를 중심으로 매출액 성장을 시현할 것으로 예상되며 미국은 코스트코 신규 공급을 중심으로 매출액이 증가할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "글라스락 매출액 증가를 통한 가동률 증가와 이에 따른 영업레버리지 효과를 고려할 때, 글라스락의 영업이익 기여는 더욱 높아질 것으로 예상된다. 우리는 2016년 글라스락 해외 매출을 전년 대비 20% 가량 증가한 600억원 내외가 될 것으로 추정하였으며 이는 다소 보수적인 수준이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동방CJ를 중심으로 중국에서 글라스락 인지도가 개선되면서 올 하반기에 중국 로컬 홈쇼핑 업체 2개에 추가적으로 진출하였고, 현재 3개의 업체와 협의를 진행하고 있어 홈쇼핑은 중국 글라스락 성장의 기반이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 147,600 | 160,000 | 132,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 132,800원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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